游龙惊凤

李靖谒见大司空杨素，得舞妓红拂青目，后红拂示警，相与私奔。

李靖（刑岷山），胸怀大志，本欲投效朝廷，却见腐败，伤心之余，遇红拂女（潘迎紫），二人产生恋情。李靖偕红拂女，投效李渊、李世民成大唐开国大将。

新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其父逐鹿中原之愿，率新罗国勇士，微服亲赴中原，一探究竟。乣须客至中原巧救红拂女，乣须客心生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间三角恋情随之而起。

新罗国丞相

张仲坚在怡红院碰到红拂等人，结识诗诗，新罗相国凌承儒召各地死士护卫虬髯客在中原之安危。诗诗倾心李靖，张仲坚爱慕红拂，凌承儒召令死士刺杀红拂，死士却是诗诗，诗诗不忍下手劝说红拂离开张仲坚。最后诗诗为救红拂不幸殒命。

乣须客与李靖相约，若李渊真为明主，则新罗不得进兵，二人前去，见得李渊次子李世民（焦恩俊）雄才伟略，礼贤下士，乣须客遂决返回新罗。